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Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció una operación de pago y refinanciamiento de su deuda, que incluye un monto equivalente a 5 mil millones de dólares proveniente de una capitalización del gobierno federal. El objetivo: reducir el saldo de sus pasivos.

“En línea con el objetivo de fortalecer las finanzas de la empresa y bajo el principio de endeudamiento neto de cero en términos reales, se anuncia el día de hoy” una operación en los mercados internacionales de deuda en tres segmentos:

“1) El gobierno mexicano realizará una inyección de capital a Pemex equivalente a 5 mil millones de dólares. Estos recursos se utilizarán para el prepago de los bonos de la parte corta de la curva con vencimientos entre 2020 y 2023.

“2) Una nueva emisión a plazos de 7, 10 y 30 años que se utilizará para el refinanciamiento de deuda de corto plazo.

“3) Finalmente, un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.”

Según el comunicado de prensa, además de que los recursos impactarán en la reducción del saldo de su deuda, también mejorarán sus indicadores de liquidez, reducirán los vencimientos a corto plazo y generarán ahorros en los intereses pagados por la empresa, lo anterior encaminado a fortalecer la posición financiera de Pemex.

“Se anticipa que esta operación cuente con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y México. Los agentes colocadores de este instrumento son Goldman Sachs, JP Morgan, Citi, HSBC, Mizuho, Crédit Agricole y Bank of America.”

 

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